マネーアドバイザー 2018年入組 砥部支所 岡本泰一郎

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部署ごとの仕事の内容を掲載しています

マネーアドバイザーとは、お金に関する身近な相談相手としてお客様の生活が豊かになるようアドバイスやお手伝いをする職務です。具体的にはお客様のお宅を訪問し、貯金やローンなどお客様のニーズに合った商品を提案することや相談を受けることを主な業務としており、専門的な知識が求められます。

えひめ中央農協に入組した決め手

地元での就職を考えており、その中でもJAえひめ中央は地域に密着した事業を行っているため、とても魅力を感じました。また、行っている事業も幅広く自分自身も様々な分野で成長できると思い、当農協に決めました。

職場の魅力

最初はお客様のお宅を訪問することに躊躇していましたが、今では気軽に世間話などもできるようになり、当農協ならではの地域に密着した事業が行えていることが実感できます。
金融業務は難しいことばかりですが、分からないことは上司や先輩方が優しく教えてくださいます。また、専門的な知識や資格取得に向けた研修も多く、学びやすい環境が整っています。
そして、仕事だけでなくプライベートでも食事やジムなどに行くほど仲が良い関係が保てており充実した職場です。

今後の成長と目標とする職員像

入組2年目でまだまだ分からないことも多くありますが、貯金業務だけでなく何事にも責任感を持ち、上司や先輩だけでなくお客様からも信頼される職員を目指して一生懸命頑張ります。

貯金窓口の仕事は、口座の開設、入出金、為替取引や定期預金などお客さまの大切なお金を扱う業務です。窓口では、様々な金融商品を扱うため金融に関する幅広い知識が必要とされます。毎日たくさんのお客さまとの関わりがあり、明るく丁寧な対応や心遣いが大切になります。

えひめ中央農協に入組した決め手

地元愛媛で働き地域貢献したいという想いと、農学部出身ということもあり少しでも農業に関わりのある職場で仕事がしたいと考え、当農協への入組を決めました。地域の方と関わるイベントの開催や、愛媛の農産物を扱った定期貯金の販売などもあり、地域や農業との関わりを実際に感じることが出来ています。

職場の魅力

お客さまとの会話の中から、ニーズに合った金融商品を紹介し、役に立った時に大きな喜びを感じられる仕事です。お客さまに顔や名前を覚えていただけたり、笑顔で帰っていただけたりすると、この仕事をやっていて良かったとやりがいを感じています。
 また、何かあった時にはサポートしてくださる先輩や上司がいるため、失敗を恐れず様々な業務に挑戦できる職場です。

今後の成長と目標とする職員像

資格の取得に努め、先輩方のようにさらに金融知識を身に付けていきたいと思います。今後も笑顔を絶やさず心のこもった窓口業務を行い、お客さまにとって気軽に何でも相談できる身近で信頼される職員になりたいです。

共済窓口の仕事は、常に迅速さと正確さを求められ、お客様から共済保障についての質問を受けることもあるため、その方のニーズを汲み取り、納得して契約していただけるよう専門的な知識が求められる業務です。

えひめ中央農協に入組した決め手

なんといっても“幅広い事業を行っている”という点に惹かれました。
就職活動をする上でやりたいことが一つに定まっていない、そんな中、JAえひめ中央では幅広い分野の業務を行っていると知り、地元で働きたいという思いもあり当農協に決めました。

職場の魅力

お客様の人生プランを考え、お金を扱う繊細で難しい仕事ですが、分からない事は先輩や上司がしっかりフォローしてくれるので、色々なことに挑戦でき、それがやりがいになっています。また、産休や育休等の福利厚生が充実しており、女性が働きやすいところも魅力の一つだと思います。

今後の成長と目標とする職員像

実際に働いてみて、組合員様・お客様・共に働く職員の存在があってこそ成り立つ仕事だと感じています。今後はその一員としてどんな時も素直な心を忘れず、信頼される職員になりたいです。

ライフアドバイザーとは、共済契約を通じてお客様のライフ=お客様の今後の“生活・人生”をより良くするためのアドバイスを行う者のことで、新規のお客様や既存のご契約者様のお宅を訪問し、その方のニーズに合った商品の提案や契約後のフォロー活動を行う業務です。また、共済窓口と同様にお客様の人生設計のお手伝いをするため、専門的な知識が求められる業務です。

えひめ中央農協に入組した決め手

地域に密着した幅広い事業展開を行っていることから、地域の皆様との距離が近く、人と人との繋がりで仕事ができることに魅力を感じました。また、さまざまな仕事を経験できるので、成長し続けられる職場だと思ったからです。

職場の魅力

何度もお客様宅に訪問していると、気軽に世間話ができるようになり、電話で直接連絡を受けるなど、人との繋がりを感じることが出来ます。
また、当組合は研修も多く、資格取得に伴う奨励が手厚いため、学びやすい環境が整っています。
上司や先輩方も皆さん優しく、仕事だけでなくプライベートでも、一緒にジムへトレーニングに行くほど仲良く過ごすことができる職場です。

今後の成長と目標とする職員像

2年目なのでまだまだ学ぶことの方が多いですが、今後は自分の業務である共済の知識を増やしつつ、上司や先輩方のいい所を吸収して、他の事業のことも積極的に勉強し、一日でも早く地域の皆様に信頼される職員になりたいです。

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2020/06/30 新着情報
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